ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby objektivního finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody objektivního finančního poradce

Výhody objektivního
finančního poradce

  • Objektivní výběr vhodné společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Ing. Martin Šplíchal

S panem Šplíchalem jsem v kontaktu od počátku jeho kariéry finančního poradce. Zpočátku jsem mu sice moc nevěřil, protože byl mladý a nezkušený, ale během krátké chvíle si získal moji důvěru. To především svým aktivním (ne vtíravým!!) a individuálním přístupem. Každá schůzka se nesla v profesionálně-přátelském duchu, vše potřebné pečlivě vysvětlil, dokázal odpovídat na všechny mé dotazy. Byl se mnou velmi trpělivý. Líbí se mi, že si zakládá na osobním přístupu. Po uplynutí neurčité doby od poslední schůzky se ptá, jestli je vše v pořádku, jestli všemu rozumím apod. Orientuje se v mnoha odvětvích od životního pojištění, investic, až např. po vyřízení hypoték. Pan Šplíchal je pro mě jednička v daném oboru. Nikdy bych nešel za jiným finančním poradcem.

Josef Grim
PČR
Reference na poradce
Eliška Mikulová

Skvělá finanční poradkyně, kterou mohu jen doporučit! Vždy reaguje rychle, když je něco potřeba, a její rady jsou jasné, srozumitelné a opravdu užitečné. Dokáže i složité věci vysvětlit tak, že jim porozumí každý, a vždy přichází s praktickým řešením. Díky jejímu přístupu máte pocit jistoty a klidu, protože víte, že se na ni můžete spolehnout. Pokud hledáte někoho, kdo vám pomůže mít finance pod kontrolou a zároveň vás podpoří lidským přístupem, je to ta pravá volba. Její práce je neocenitelná a rozhodně ji doporučuji všem, kdo hledají profesionála, na kterého je spoleh.

Barbora Mikulová
Učitelka
Reference na poradce
Ing. Jan Grolmus

Finančního poradce Jana Grolmuse můžu vřele doporučit. Již jsem měla možnost s ním řešit řadu finančních záležitostí a jeho přístup byl vždy profesionální. Aktivně se mnou komunikoval o vývoji případného řešení. Byl vždy ochotný a vycházel mi časově vstříc.

Marie
Učitelka ZŠ
Reference na poradce
David Juran

O Davidu Juranovi nemluvim jako o financnim poradci, ale uz jako o rodinnem priteli. Je to srdecny a ochotny clovek, ktery se vzdy snazi prijit na nejvhodnejsi a nejefektivnejsi variantu, zajima se cely rok o nasi nejen financni situaci a ma neskutecny prehled. Diky Davide!

Nikola
Data analyst