ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby objektivního finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody objektivního finančního poradce

Výhody objektivního
finančního poradce

  • Objektivní výběr vhodné společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Simona Vosková

Dobrý den. Když zde čtu všechnu tu chválu nemůžu jen souhlasit, nicméně mám také hodnocení a to hovoří samo za sebe: před šesti lety jsem na doporučení kamaráda poprvé vstoupil do malé kanceláře kde jsem uviděl tuto milou mladou ženu s nakažlivým úsměvem. Od té doby spravuje veškeré mé finance v jejím poli spektru působnosti a ne jenom mým,ale také mých dětí, mých přátel a to myslím že mohu říci i za ně s maximální důvěrou a spokojeností. Je tu ještě jedna věc, ale pokud Simču blíže poznáte,tak zjistíte že je to i skvělý člověk. Robert a Hedvika.

Robert Lev
Profesionální řidič
Reference na poradce
Bc. Michal Kossuth

Z vlastní zkušenosti mohu Michala Kossutha doporučit jako kvalifikovaného, profesionálního, inteligentního a příjemného člověka pro řešení osobního finančního poradenství a plánování. Jakákoliv schůzka s ním jako s člověkem je inspirativní a probíhá naprosto nenuceně, na rozdíl od spousty jiných finančních "poradců", které jsem poznal.

Miroslav Křivanec
Stavbyvedoucí
Reference na poradce
Ondřej Johanovský

Sezení s panem Johanovským bylo pro nás v mnoha směrech obohacující zkušeností, a to především ve financích. Mé přítelkyni ten svět v podstatě teprve představil, avšak i já jsem měl možnost se dozvědět mnoho věcí, o kterých jsem nevěděl, že můžou nebo spiše že jsou problémem do budoucna. Navrhl správné alternativi, které by nám měli napomoct se těchto problémů do budoucna vyvarovat. Ze zkušenosti všem doporučuji, není co ztratit, naopak jedině ziskáte.

Matěj Maximovič
Účetní
Reference na poradce
Ing. Pavel Novák

Na Pavla nemohu najít půl křivého slova. Svoji práci vykonává nad míru dobře a v prostředí, kde se pohybuje má rozhled. Ať už chcete pomoci s životkem, spořem, hypotékou, a ani nevím kolik věcí Pavel ještě zná, vždycky si najde čas vyjít vám vstříc. S klidným svědomím mohu říci, že je to člověk na svém místě. Diky Pavle, vic profíků, jako jsi ty!

Lukáš Roupec
Voják z povolání