ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby objektivního finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody objektivního finančního poradce

Výhody objektivního
finančního poradce

  • Objektivní výběr vhodné společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Petr Lerch

Jsme rádi, že jsme si jako našeho nového finančního poradce vybrali právě pana Lercha. Jeho vystupování je profesionální, velmi vstřícné a s „lidským přístupem“. Pan Lerch je schopen vše srozumitelně vysvětlit. Obzvláště oceňujeme jeho schopnost přiznat, když na některou naši otázku (a že jich máme hodně) nezná odpověď. Následně ji však ve velmi krátkém čase zjistí. Od finančního poradce očekáváme především znalost problematiky, profesionální vystupování, upřímnost a v neposlední řadě také to, že poradí, co je nejdůležitější pro nás. To vše jsme (po několika špatných zkušenostech) našli v osobě pana Lercha. Moc si naší spolupráce vážíme.

Jana a Lukáš Horský
Manažeři v IT
Reference na poradce
Miroslav Žabka

Se službami v oblasti finančního trhu, které pro mě pan Miroslav Žabka vykonává, jsem velice spokojen. Moje ne vždy jednoduché požadavky s lehkostí vyřešil. Doporučuji.

Fuka Jan
technik - konstruktér
Reference na poradce
Andrea Pol

Paní Andrea Pol je profesionálka, která rozumí financím a hledá to nejlepší řešení na míru. Oceňuji její lidský přístup, trpělivost a schopnost vše srozumitelně vysvětlit. Pomohla mi nejen s investicemi a pojištěním, ale také s celkovou optimalizací mých financí. Díky jejím radám mám jistotu, že mé finance jsou správně nastavené. Pokud hledáte spolehlivého a férového finančního poradce, paní Andrea Pol je skvělá volba!

Jan Tinzl
Obchodní zástupce
Reference na poradce
Bc. Karel Malák

S panem Malákem spolupracujeme pár měsíců a jsme s ním velmi spokojení. Vše nám vysvětlil a zařídil, takže jsme nemuseli nikde "lítat". Doufáme, že naše spolupráce bude trvat dlouho a pan Malák se stane naším přítelem. Doporučujeme ho každému, kdo chce pomoct a poradit. :-)

Jiří Čada, Jana Koldová
Zahradník, Mateřská dovolená