ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby objektivního finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody objektivního finančního poradce

Výhody objektivního
finančního poradce

  • Objektivní výběr vhodné společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Finanční gramotnost pro střední školy

Děkujeme paní Ing. Ivaně Smrčkové a paní Lence Němečkové, které obohatily výuku předmětu "Ekonomika" na naší střední škole, Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí, v rámci "Ekonomického dne", na který zveme zajímavé hosty. Jejich přednáška na téma "Finanční gramotnost" a hra "Finanční svoboda" nadchla studenty 3. ročníku. Studentům a pedagogům se líbil celý půlden, který nám obě zástupkyně ProfiFP věnovaly a moc rádi budeme ve spolupráci s nimi pokračovat. Uvedené aktivity jsou vhodnými motivačními prvky středoškolského studia. Získané informace využíváme i při výuce dalších ekonomických témat.

Pavlína Kotoučová
OA T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí
Reference na poradce
David Kocúr

Se službami pana Kocúra jsem spokojen, je vstřícný a spolehlivý, mohu se na něho obrátit kdykoliv potřebuji. Podává mně pravdivé informace o finančních záležitostech.

Mašek Lubomír
hasič
Reference na poradce
Bc. Karel Malák

Díky p. Malákovi jsem velmi získal nabídku pov. ručení na mé vozy a vždy s výrazně levnější nabídkou než byla u konkurence, nehledě na obrovskou úsporu času a osobní přístup. Děkuji!

Lukáš K.
IT programátor
Reference na poradce
Ing. Zdeněk Kubišta

Doporučení, které jsem ke Zdenku Kubištovi obdrzela nelituji. Má mou plnou důvěru, věc vysvětlí, poradí, navrhne, přizpůsobí, cokoliv jsem si představovala, jsem obdrzela. Pracuje s úsměvem, entuziasmem a precizností, je vidět, že financemi žije a rozumí tomu. Myslím, že se tomu říká profesionál 🙂. Věřím, že i mé děti a následně jejich finance zůstanou pod jeho křídly.

Michaela
Projektantka
zobrazit více referencí