ProfiFP

Postup spolupráce klienta a finančního poradce ProfiFP

Kontakt,
domluvení termínu
schůzky
K

Poradce ProfiFP kontaktuje svého klienta nejčastěji telefonicky na základě jeho souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí poradce svým vybraným známým.

Nejsnazším místem setkání je pak pohodlí jedné z našich kanceláří. Schůzka, ale může probíhat také u klienta doma nebo na neutrálním místě, třeba v kavárně.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Představení
poradce, analýza
finanční situace
klienta
A

Na první schůzce poradce představí sebe a svou službu a společně s klientem vypracuje analýzu klientovy finanční situace, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu.

Poradce se zajímá nejen o aktuální stav, ale také o klientova přání a sny, které ve finančním plánu zohlední.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Prezentace
finančního plánu,
realizace
administrativy
P

Na druhé schůzce představí poradce klientovi koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností.

Pokud řešení odpovídá představě klienta, pak je možné už na této schůzce vyřídit veškerou administrativu.

Zobrazit víceméně
ProfiFP
Dlouhodobý
servis
S

Podepsáním smluv jednání s klientem rozhodně nekončí, ale naopak startuje dlouhodobá spolupráce, kdy klient může poradce kdykoliv kontaktovat a poradit se s ním ohledně svých financí.

Poradce se s klientem setkává na pravidelných servisních schůzkách, kde klienta informuje o novinkách na trhu a aktualizuje jeho finanční portfolio.

Zobrazit víceméně
ProfiFP

Proč mít svého FP?

Služby objektivního finančního poradce v dnešní době stojí za to využít.  Argumenty, proč nejít rovnou do banky či nevyužít nabídky dealera, jsou nesporné.
Níže uvádíme pár příkladů.

Klient
Banka
Klient
Poradce
Banka
Banka
Banka
Výhody objektivního finančního poradce

Výhody objektivního
finančního poradce

  • Objektivní výběr vhodné společnosti
  • Objektivnost - více možností, široké portfolio
  • Individuální, komplexní přístup ke klientovi
  • Zainterovanost na skvělé reputaci, dobrém jménu
  • Nutnost vzdělávání školení, aktuálních informací
Dealer, pracovník pobočky

Dealer,
pracovník pobočky

  • Závislost na 1 společnosti
  • Nemožnost objektivity - omezená možnost výběru
  • Unifikované rady pro všechny
  • Není zainteresován na vynikající kvalitě služby
  • Chybí nové informace z celého trhu

Reference

Reference na poradce
Bc. Michal Kossuth

Po dlouhé době mě oslovil člověk, který mě zaujal již od prvopočátku a donutil mě svojí zvláštní, nenucenou formou projevu, mu věnovat pozornost. PROČ? Nevycítila jsem po celou dobu jeho nabídky netrpělivost, nespokojenost, vnucování a nepříjemné přesvědčování (což většinou vycítím a bytostně nesnáším)a skutečně jsem chápala, o čem hovoří, zkrátka pochopil, že nemůžeme všichni ovládat parketu toho druhého. Mylím, že pokud to tomuto člověku vydrží, budeme možná o něm jednou slyšet. Nejenom, že je perfektně a líbivě upravený, ale má hlavu na svém místě ,vystihne zřejmě jak s kým hovořit, zkrátka profík každým coulem.

Johana Šimková
mzdová účetní
Reference na poradce
Tereza Nováčková

Setkání a konsultace s Terezou bylo pro mne velmi přínosné. Tereza je inteligentní, kultivovaná, má přehled a co je velmi důležité: netlačí na klienta. Poradila mi ohledně zdravotního pojištění i investičních fondů. Chci s ní spolupracovat i nadále.

Alena Štěpánková
středoškolský učitel
Reference na poradce
Ing. Tomáš Strouhal

S Tomášem se mi spolupracovalo velmi dobře. Je velmi znalý v oblasti financí, ale zároveň dokáže vše srozumitelně vysvětlit. Jen za malou chvíli mě toho dost naučil. Veškeré záležitosti řeší s chladnou hlavou a je ochotný hledat nejvhodnější varianty, což jen poukazuje na jeho profesionální přístup. Podle mých zkušeností mohu Tomáše jen doporučit.

Patrik Laštovic
Student MUNI Brno
Reference na poradce
Ing. František Iser

Pan František I. je velice ochotný, příjemný a spolehlivý. V oblasti financí poradil, vysvětlil, zařídil, což mně ušetřilo čas i peníze.

Diana K.
Operátor automotive